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　　中金发布研报称廊坊塑料管材生产线厂家，保管念念摩尔（06969）26/27年盈利预测不变，现时股价对应 26/27年 45/20 倍

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　　P/E，保管跑赢行业评与野心价14港元不变，对应26/27年 67/30倍

　　P/E，有49上行空间。公司公布1Q26事迹，收入罢了38.56亿元，同增41.7，归母净利润同增36.6至2.63亿元，退换股权激发用度后归母净利润同增

　　10.7至3.47亿元，剔除医疗业务耗费后退换净利润同增25.7至4.67亿元，符该行预期。

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　　中金主要不雅点如下：廊坊塑料管材生产线厂家

　　Q1 HNB收入6.6亿元，出口退税窗口下雾化电子烟ODM收入快增

　　Q1营收具体看，1）HNB：随Glo

　　Hilo于日本、波兰、意大利等商场鸿沟化广起量，收入罢了6.6亿元；2）雾化电子烟ODM：收入同增21.8至25.2亿元，由于光伏出口退税含电子烟品类，退税战略窗口期下部分中小客户提前出口备货，但香烟客户由国外产能供应，该行预测出货节拍表露；3）APV：公司加大自主敞开式居品于欧洲、好意思国商场斥地力度，收入同增14.3至5.8亿元；4）雾化医疗：收入同比略降1.7至0.8亿元。

　　雾化电子烟及HNB利润同步快增廊坊塑料管材生产线厂家，暖和雾化医疗野心趋势

　　若剔除股权激发用度、雾化医疗前期培育耗费，1Q26公司退换后归母净利润罢了4.67亿元，塑料管材生产线同比增长25.7，与收入保管同步快增趋势。该行以为，随HNB放量成长、香烟客户ODM客户订单安然及费控率耕种，26年公司退换后利润有望与收入同步快增；医疗业务仍处于前期培育期，研发管线进、老本运作等有望动野心。

　　看好HNB工夫平台多元发展趋势，雾化医疗新业务成长弧线培育提速

　　该行以为，1）训诫业务：雾化电子烟2026年有望安然增长，新兴客户为中枢能源；2）新兴业务：HNB上，日本于4月1日耕种HNB香烟税率，行业多量提价配景下Glo

　　Hilo售价表露，短期内日本动销及市占率有望耕种，中恒久看公司HNB工夫平台材干正抓续强化，新客户、新址品落地节拍预测积；雾化医疗上，好意思国团队正加速进药械结平台研发节拍，FDA上市肯求提交审批进，后续有望成为公司新兴成长弧线。

　　风险提醒：战略监管风险；客户依赖风险；工夫风险；汇率波动。

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包袱裁剪：史丽君

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